В маленьком городке на севере Италии живёт удивительная мастерица по имени Франческа. С помощью самых обычных иголок, ниток и тканей с красками она создаёт удивительных сказочных животных. В её коллекции есть лисы, кролики, олени и множество других ужасно милых существ, которые ищут себе хозяев.

Сначала девушка рисует на ткани, а потом уже сшивает подушку или игрушку нужной формы. У Франчески не было учителей, рисование и шитье она освоила самостоятельно.

Все работы мастерица шьет и расписывает вручную без чье-либо помощи, только лишь ее белый кот наблюдает за творческим процессом.